华融资产提交H股上市预披露文件

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　　见习记者 马传茂

　　日前，华融资产在香港联交所递交上市预披露文件，接下来需要回答联交所就申报材料提出的问题，通过上市委员会聆讯，就可以取得联交所对公司发行H股的许可。

　　预披露文件显示，中金香港证券、花旗、高盛、汇丰、工银国际将担任联席上市保荐人，有消息称，华融资产拟于9月份进行招股，募资规模高达30亿美元。华融资产称，所募得款项净额将用于补充资本金，以进一步强化不良资产经营能力，完善综合金融服务平台，发展资产管理和投资业务。

　　据了解，华融资产主要业务包括不良资产经营、金融服务、资产管理及投资三大板块，2014年三大业务的收入占比分别为56.1%、35.1%和9.9%，此次募集资金也将与各业务板块配合。

　　具体而言，华融资产将扩大不良资产的收购规模，并通过调整资金来源结构等方式，提高不良资产经营业务的整体盈利水平；将向旗下金融服务板块下属子公司增资；将拓展公司投资业务，并向资产管理及投资板块下属子公司增资。

　　作为中国资产规模最大的金融资产管理公司(AMC)，华融资产2014年实现净利润130.31亿元，平均净资产收益率为19.10%，均位列四大AMC之首。近年来，华融资产在市场化改革推动下，已成功进行了改制和引入战投两项重大改革。去年8月，华融资产宣布引入8家战略投资者，累计增资145.43亿元，占增资后股本总额的20.98%。其中，中国人寿集团属于增持投资，美国华平集团、中信证券国际、马来西亚国库控股、中金公司、中粮集团、复星国际及高盛集团则为新增战略投资股东。增资完成后，第一大股东财政部的持股比例由98.06%降至77.49%。

　　根据华融资产“改制、引战、上市”三步走的战略，华融资产在引入战略投资者后正式启动上市工作，华融资产总裁赖小民也在多个场合提及“华融资产2015年肯定上市”。

　　在四大AMC中，信达资产目前拥有证券、基金、信托、租赁、保险五张金融牌照，东方资产在入主大连银行后也拥有银行、保险、证券、信托、租赁五张牌照；华融资产与长城资产则均拥有六张牌照，其中华融资产缺少保险牌照，长城资产缺少期货牌照。

　　虽然金融牌照各有不同，但登陆资本市场却是四大AMC的共同目标。其中信达资产已实现H股上市，成为首家登陆资本市场的中国金融资产管理公司。此外，东方资产、长城资产也依照“三步走”战略走在上市路上，两家AMC的股改方案已正式上报，进入审批通道，在完成股份公司的挂牌工作后将启动后续引战工作。