股份制银行资产10年增7倍 吹响新时期转型“号角”

    羊城晚报记者 刘薇

    资产规模说大不大，说小不小，既不像几大国有银行那般“财大气粗”，又比相对弱小的农信社、城商行要高出一截，这就是位于金融行业第二梯队的股份制银行。然而，也许正是这种适中的规模、先进的公司治理结构和各有特色的行业定位，造就了股份制银行高速发展的黄金10年，成就了今天“百舸争流”的局面。作为中国银行业的一支重要生力军，股份制银行在行业发展中，担当着促进行业竞争、建立现代企业金融制度、探索差异化发展的重任。

    10年“黄金增长”造就中坚力量

    过去10年，被视为银行业发展的黄金10年，对股份制银行来说，也迎来了10年“黄金增长期”。

    银监会统计数据显示，2003年末，股份制银行的总资产为3.81万亿元，占整个银行业总资产的13.8%；截至今年9月末，股份制商业银行总资产为26.016万亿元，同比增长18.6%，占银行业金融机构比例为18.1%。10年间增长近7倍，见证了股份制银行由弱到强、由小到大的发展历程。

    交通银行首席经济学家连平称，过去10年股份制银行的成长历程，“发展”是最好的注脚。

    中国的股份制商业银行诞生于改革开放后的上世纪80年代中后期。1987年4月8日招商银行成立后，国内股份制商业银行便如雨后春笋般相继成立。从此，中国商业银行的改革和发展进入一个崭新的阶段。中国股份制商业银行从创建伊始，就是以一个企业的角色定位于市场，实行资产负债比例管理，独立核算，自负盈亏，它有着明晰的产权和股权分配，董事会是最高决策机构，完全以企业方式按照市场准则来运作。因此，股份制商业银行与计划经济条件下建立的四大国有商业银行有显著差异。

    短短十几年来，这些新生的股份制商业银行，紧紧以市场为导向、以客户需求至上为经营理念，展现给社会的是耳目一新的主动的贴身服务、相对灵活的经营机制和现代化的银行管理，赢得了社会的广泛认同和快速的发展。在英国《银行家》以核心资本主体为标准的排名中，国内多家股份制商业银行进入世界1000家大银行之列，其中，中信银行、招商银行、浦发银行、光大银行等都位列300名以内。

    “由上市推动的公司治理机制的完善，也是10年来股份制银行发展中的重要方面。目前而言，相对于其他大行，可以说股份制银行的内部体制更加商业化、市场化。”连平说。

    在1991年深圳发展银行上市，成为中国第一股后，股份制银行的上市步伐曾一度停滞。直到2000年后，民生银行、招行、华夏、中信、兴业等才加快了上市进程，截至目前，除四大国有银行外，大部分股份制银行已登陆A股。

    今年9月26日，2013年全国股份制商业银行行长联席会议在济南召开。中国银监会副主席阎庆民指出，25年来，股份制银行总体保持了快速发展，已成为中国银行业的中坚力量。

    你追我赶争抢头把交椅

    股份制银行在成立之初，就被赋予了“促进我国银行业竞争机制形成，提升服务水平，提高竞争效率”的重要任务，从今天的局面来看，该目标已基本实现。虽然还谈不上完全充分的市场竞争，但“百花齐放、百舸争流”的业态已形成，甚至一度出现白热化竞争局面。

    随着去年上半年四大行座次重排，农行超越中行位居第三，股份制银行的座次也在发生变化，而且这种变化更为激烈并仍在持续。从2012年上半年到今年上半年，除了招行“老大”地位尚算稳固外，民生、浦发、兴业、中信几家银行轮番坐上第二、三位，似乎都很难在前三甲的位置上坐稳。

    这其中，尤以民生和兴业的追赶势头最为凶猛。2012年底招行总资产规模约3.41万亿元，而兴业和民生分别为3.25万亿元和3.21万亿元。招行的优势正在被蚕食。到今年末，谁将领跑股份制银行还将是很大的悬念。

    民生银行在2007年率先启动事业部改革，彼时包括马蔚华在内的众多银行同业高层均不看好民生这一改革，但至2009年，民生银行事业部改革成效开始逐步凸显。截至目前，民生银行已设有包括房地产、能源等七大行业事业部，未来民生银行还拟将事业部升级为“准法人”机构。在2009年事业部改革逐步成熟之后，民生银行又先人一步开始关注小微企业，几年后，民生银行已然成功转型为国内银行业名副其实的“小微之王”，引领同业齐聚“小微”这一原本被视为高风险、高成本的金融领域，并推动监管的相关变革。截至目前，民生银行小微企业贷款余额已突破4000亿元大关。民生银行董事长董文标称，未来“小微”将占据民生银行的半壁江山。

    从去年下半年开始，兴业银行与招商银行总资产的差距不断缩小。尤其是今年一季度，两家银行总资产仅相差400多亿元。当时兴业银行以3.25万亿元的总资产规模赶超民生银行，跃居股份银行第二，步步逼近招商银行，但年中两者差距为2300亿元，二季度兴业又被甩开1900亿元。近年来，兴业银行通过同业业务领域的创新，实现了业绩超预期增长，被称为“同业之王”。但随着监管的不断加强，兴业的这一增长模式出现危机，今年6月份的资金紧张风波即是例证。业内认为，相比同业资产占比过高蕴含的风险，加强风险管理与内部控制或是兴业银行的当务之急。

    其他几家股份制银行也都各出奇招，譬如深发展和平安银行完成了金融领域最大一单并购案，紧紧把握交叉销售优势和集团化优势，未来发展令人期待；招行正式完成“新老领袖”交接，继续发挥零售银行业优势，并拓展贸易金融等，守住头把交椅底气十足；中信银行则随着朱小黄的加盟而迎头赶上，拿出“敢于破除对公金饭碗”的勇气，大力度向零售银行业转型，在首个爆出“零增长”后，争取能够低谷反弹，跳得更高；就连发展相对缓慢一些的光大银行也在理财业务上不断发力，近日更是赴港重启IPO。

    积极转型再攀高峰

    然而，有发展就会有挑战。目前整个世界经济仍走在缓慢复苏的道路上。外部环境严苛，而内部环境随着中国经济转型及金融改革的不断深入，银行利润主要靠息差收入的传统盈利模式正遭遇极大挑战。

    16家上市银行2013年半年报显示，净利润增速较上年末进一步下降约2个百分点。股份制银行净利润增速放缓趋势尤为突出。据银监会统计，2013年上半年国内商业银行净利润为7531亿元，同比增长13.83%，较去年银行业利润增速明显放缓。

    不转型，很可能未来就没有出路。阎庆民对股份制银行下一步发展提出了5点要求：盘活存量优化增量，加强服务实体经济；贯彻落实各项政策，金融支持小微企业；高度重视防范风险，保证稳健合规经营；应对金融业新变革，积极加快战略转型；适应资本监管新规，争取早日全面达标。

    各家股份制银行开始积极转型。招商银行行长田慧宇表示，“面对挑战，招商银行将坚持效益、质量、规模相协调的发展理念，以服务为主线继续扎实推进二次转型战略，通过服务升级实现战略转型。”民生银行则继续推进小微金融战略，并积极推动其社区银行理念，尽管近期遇到监管层规范，但民生银行称这代表监管层支持中小银行社区金融和小微金融的健康发展，推动了中小银行加快实施战略转型，有利于民生完善小区金融，“大力发展‘两小金融’是民生银行董事会对我国经济金融变革大势做出科学判断后制定的战略转型决策，将在监管机构的大力支持和政策指引下推进‘两小金融’战略的成功实施，稳步实现战略转型。”民生银行相关负责人称。

    中信银行行长朱小黄则表示，要全面进入服务业，同时要将过去一些“边缘”业务实现主流化，如对公业务中的托管业务、保理业务，对私业务中的黄金、贵金属、保管业务等。“拥抱互联网”则成为不少股份制银行的重大选择，像光大银行已将移动金融作为该行打造“网络里的光大银行”的核心战略之一，浦发、广发也都在互联网金融方面不断发力，浦发和多家运营商合作开展近场支付新尝试，广发则将电子银行部升级为网络金融部，宣称要“再造一个广发行”。

    多家股份制银行高层都认为，差异化经营是银行业的根本出路。作为最具特色的银行群体，股份制银行要在经营管理模式、目标客户甄选、业务流程改造等方面继续精耕细作，培育特色业务，打造特色品牌，以应对市场饱和等复杂局面。未来，在绿色信贷、节能环保、战略性新兴产业以及高新科技领域，股份制银行将继续提高创新活力，形成特色优势。

    相关链接

    全国性股份制商业银行

    是指非国有资本参股、相对国有商业银行公有制性质来说的，经人民银行批准，在全国范围内开展金融业务的股份制银行。主要包括：中信银行、光大银行、华夏银行、广发银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行、平安银行以及中国邮政储蓄银行13家。