农行优先股方案出炉 拟发8亿股融资800亿元

    如果此次800亿元的优先股发行成功，农行的一级资本充足率和资本充足率可提升近0.83个百分点

    ■本报记者 朱宝琛

    中国农业银行8日晚间发布公告称，该行董事会已通过议案，将发行最多8亿股优先股，按每股票面金额100元计，融资最多将达800亿元。

    这是第二家发布优先股议案的银行。

    此前，有消息称，工、农、中、建和浦发银行被银监会批准为首批优先股发行试点的银行。截至目前，浦发银行、农业银行已相继披露了发行优先股的议案，其中浦发银行拟发行优先股不超过300亿元。工行、中行、建行目前还未公布相关议案。

    农行称，该行业务的快速发展，使其面临一定的资本压力。与国外相比，该行资本结构较为单一，其他一级资本存在较大改善空间。根据相关规定，为改善资本结构，提高资本充足率，该行拟在境内发行优先股补充其他一级资本。

    据悉，农行此次发行证券的种类为在境内发行的符合银监会有关其他一级资本工具合格标准规定的优先股，拟发行优先股数量不超过8亿股，具体数量由公司董事会根据股东大会授权在上述额度范围内确定。此次发行的优先股无到期期限。

    此次优先股发行将全部采取非公开发行的方式。按照银监会和证监会等监管机构的审核批准情况，根据市场状况分次发行。自证监会核准发行之日起在6个月内实施首次发行，数量不少于总获批发行数量的50%，剩余数量在24个月内发行完毕。

    发行对象为符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者发行，发行对象不超过200人，且相同条款优先股的发行对象累计不超过200人，不安排向原股东优先配售。

    同时，按照优先股发行流程，农行的优先股发行方案下一步将提交股东大会以特别议案方式审批通过，之后还需依次通过银监会、证监会的核准。

    公司声明称，除本次优先股发行外，在未来十二个月内尚无其他股权类融资计划，但不排除根据监管要求和资本充足率等情况，通过发行境外优先股补充该行资本的可能性。

    截至2014年3月31日，农行资产总规模达15.32万亿元，资本充足率为11.87%，一级资本充足率和核心一级资本充足率均为9.48%。

    据测算，目前农行其他一级资本的规模约为900亿元，如果此次800亿元的优先股发行成功，农行的一级资本充足率和资本充足率可提升近0.83个百分点，能够有效提升资本充足水平，优化资本结构，增强未来可持续发展能力。