昊华能源子公司拟1亿美元购非洲煤业

　　昊华能源 (601101)今日公告，公司董事会同意全资子公司昊华能源国际(香港)有限公司以0.25英镑/股的价格，出资1亿美元认购非洲煤业公司的定向增发股份，成为该公司第一大股东。

　　今年9月20日，昊华能源国际曾召开董事局会议，决定向非洲煤业公司发出要约。非洲煤业同意了昊华能源国际发出的要约。

　　非洲煤业前身是成立于1979年的GVM金属有限公司，注册地为澳大利亚珀斯。2008年1月，更名为非洲煤业。截至2012年9月26日，非洲煤业总股本为800,951,034股，在澳大利亚、伦敦和约翰内斯堡三地上市，其总市值约合人民币13.53亿元；主营业务为煤炭开采，金属加工；拥有莫伊普拉茨矿业公司、沃斯陶林矿业公司、威乐矿业公司、麦卡多项目公司和波罗瓜尼煤炭实验室等5个下属企业。

　　2012财年(2011年7月1日至2012年6月30日)，非洲煤业实现收入2.438亿美元，毛利润0.334亿美元，税后净利润-1.389亿美元；截至2012年6月30日，非洲煤业总资产为55383.7万美元，净资产为37726.7万美元。

　　非洲煤业2011财年和2012财年，原煤产量分别为440万吨和493万吨，销售电煤分别为330万吨和337.3万吨，煤炭产能在南非排名第九。生产的电煤主要供应南非电力公司的发电厂，部分出口到欧洲、亚洲。

　　本次要约收购中，昊华能源国际将采取认购非洲煤业增发新股的方式，认购分为首次增发和有条件增发两个阶段：首次增发2000万美元，以每股0.25英镑的价格购买非洲煤业的股份。首次增发完成后，昊华能源国际在非洲煤业的持股比例约达到5.2%。

　　昊华能源国际以每股0.25英镑的价格，出资8000万美元认购非洲煤业有条件增发的股票 。如果交易顺利进行，昊华能源国际对非洲煤业的持股比例将达到23.6%，成为其第一大股东。

　　公告称，如果上述交易无法在2013年1月31日之前获得有关部门批准，非洲煤业和昊华能源国际一致认为，可以考虑让昊华能源国际通过其他方式协助非洲煤业进行融资。