农业船舶大涨 风格转换苗头初现

　　尽管昨日中小板和创业板指数涨幅超越沪深股指，但前期强势股均出现回调。与此同时，传统行业中农业股、船舶股表现抢眼。分析人士认为，在7月的大涨后成长股面临分化，8月市场风格或有转换的可能。

　　业绩触底回升 农业股涨幅居前

　　昨日，农业板块表现抢眼，普遍呈现强势拉升的走势，整体涨幅居前。截至收盘，川股新希望涨停，圣农发展、大北农也以涨停报收，此外江山股份大涨9.47%、雏鹰农牧大涨9.53%、正邦科技涨8.18%，新安股份、红太阳等股涨幅均超过7%。值得一提的是，受进口奶粉“肉毒”事件影响，乳业股集体高开，虽然大部分乳业股在尾盘都回落了不少，但它的积极作用在于带动了农业股和化工股的上涨。

　　对于农业股大涨的原因，分析人士指出，近期部分农产品价格连续反弹，相关公司业绩有望回升，引发了资金对农业股的关注。长江证券在行业周报中指出，“继续关注养殖板块的反弹机会。”申银万国也看好农业股，行业分析师认为，中国农业正在发生变化，规模化经营逐步推进，并催生相关产业链变革和新的发展机遇。下半年农业子行业中，部分偏周期类子行业景气度随产品价格的逐步回升而好转；偏消费类子行业景气度因经济持续低迷而难以乐观。由此下半年相对看好动物疫苗、畜禽养殖、饲料；谨慎看好种业。继续看好变革创新践行者：亚盛集团、金宇集团、隆平高科、大北农、瑞普生物；逐步配置景气度好的转子行业龙头：圣农发展、民和股份、雏鹰农牧、益生股份、通威股份。

　　转型升级 船舶股涨势汹涌

　　昨日，周期行业股表现出色，其中船舶板块领涨大市，板块涨幅接近5%，这已经是该板块连续第二个交易日领涨，中船股份再次涨停，广船国际、中国船舶大幅上涨。船舶股的大涨受益于政策利好，日前国务院印发《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案》(以下简称《实施方案》)，明确今后3年船舶工业结构调整和转型升级任务。

　　《实施方案》明确指出，船舶工业是为海洋运输、海洋开发及国防建设提供技术装备的综合性产业。受国际金融危机的深层次影响，国际航运市场持续低迷，新增造船订单严重不足，新船成交价格不断走低，产能过剩矛盾加剧，我国船舶工业发展面临前所未有的严峻挑战，为保持产业持续健康发展，出台该方案。不少业内人员分析表示，这一利好消息将对造船行业起到进一步提振作用，利于行业优化转型升级。

　　光大证券建议投资者关注“航母概念”，该机构认为，从国外历史看，航母是工业发展的催化剂，建造航母对中国整个产业升级起着极为重要的拉动作用；同样的，航母编队投资的千亿盛宴里包含了诸多的投资机会。刘泰山