香港上市中信泰富宣布接手母公司370亿美元资产
据英国《金融时报》4月16日报道,在香港上市的中信泰富目前主要是一家铁矿石生产商。按照3月份就传出消息、而当天公布细节的一笔交易,该公司将从中信集团(Citic Group)买下业务广泛的中信股份(Citic Limited) 100%的股权。
中信泰富将接手各类资产,从中信银行(Citic Bank)和中信证券(Citic Securities)等上市公司的股份,到各种非上市股份,包括房地产、建筑、传媒、制造业乃至中国足球超级联赛俱乐部北京国安足球俱乐部。
中信泰富董事会主席常振明表示,新公司将是中国最大的多行业企业集团,并将继续成为自由市场经济的重量级选手。这笔交易将花费中信泰富2270亿元人民币,其中包括约500亿元人民币现金和向中信集团发行的新股票。经与香港交易所(HKEx)商定,中信泰富随后将把扩大后实体的12%的股份配售给机构投资者,使其自由流通股比例恢复至15%的最低要求。
“新”中信泰富的合并资产在2013年的营收达到4100亿港元,高于亚洲首富李嘉诚旗下总部位于香港的和记黄埔(Hutchison Whampoa)。这些营收中,三分之一来自金融服务,五分之一来自资源和能源。其去年的营业利润达到480亿港元,超过和记和九龙仓(Wharf)的营业利润之和。按资产计算,和记和九龙仓目前是香港最大的两家企业集团。
管理层希望看到中信泰富的信用评级在交易后被上调至投资级;目前标准普尔(Standard & Poor's)对其的评级是BB级,穆迪(Moody's)对其的评级与此相当。此次收购将在6月份提交股东表决,力求最迟在8月底完成。在此之后,中信泰富将以每股13.48港元的价格向母公司发行股票。这一价格较这笔交易最初宣布之前两个月的平均股价有26%的溢价,但不及该股昨日每股14.26港元的收盘价。张希敏