农行公布优先股发行预案 拟发8亿股融资800亿元

　　农行昨天傍晚在港交所率先公布了优先股发行方案。方案显示，该行计划发行优先股数量不超过8亿股，募集资金总额不超过800亿元。农行表示，除此次优先股发行外，农行在未来十二个月内尚无其他股权类融资计划，但不排除根据监管要求和资本充足率等情况，通过发行境外优先股补充资本的可能性。

　　5月8日，农行A股震荡收涨，报2.39元/股，涨幅0.42%；港股报3.25港元/股，涨幅0.93%。

　　根据公告，农行此次优先股发行将全部采取非公开发行的方式，自证监会批准发行之日起的6个月内实施首次发行，数量不少于总获批发行数量的50%，剩余数量在24个月内发行完毕。

　　农业银行此次优先股的发行对象不超过200人，且相同条款优先股的发行对象累计不超过200人。此次发行不安排向原股东优先配售。

　　根据公告，农行此次发行的优先股在一个股息率调整期内以约定的相同股息率支付股息。发行时通过询价方式或者是证监会认可的其他方式确定股息率水平。优先股的票面股息率不高于农行最近两个会计年度的平均加权平均净资产收益率。

　　农行此次优先股发行设置发行人有条件赎回条款，不设置投资者回售条款，优先股股东无权要求农行赎回优先股。

　　农行在公告中称，此次发行尚需农行2013年度股东年会审议通过，另外，尚需中国银监会、证监会等监管机构的核准。

　　此前，浦发银行也推出非公开发行优先股预案。根据预案，浦发银行拟向不超过200名合格投资者发行总股数不超过3亿股优先股，每股票面金额为人民币100元，计划募集不超过300亿元资金。此次发行的优先股采用分阶段调整的票面股息率，即在一个股息率调整期内以约定固定股息率支付股息。在重新定价日，将确定未来新的股息率调整期内的股息率水平。公司以现金方式支付优先股股息，每年付息一次。财新 中国证券网 证券时报