二线成长蓝筹将加速攀登
成长主题的估值定位是很难区分的。当龙头品种的市值水平上台阶之后,第二、第三梯队的小市值同类主题股就会迅速跟上。
从现在的市值规模看,千亿或接近的群体就是成长主题的旗帜。比价关系下,它们就是插在山顶上的旗帜,只要保持稳定,大量处于“半山腰’的成长股就会加速攀登。 像文化传媒这一主题,也是近期的风口,政府向社会力量购买公共文化服务,加上宽带提速降费专项(广电700HZ资源),三网融合,都是文化产业的风口。千亿市值的万达影线(目前已停牌),还有整合完成的百视通,特别是近期上市的江苏有线,连续涨停,总市值规模已达1190亿。另外,中文在线(数字出版)也从数10亿迅速上升至220亿。此时,市值规模停留于300-500亿的华闻传媒、歌华有线、电广传媒、湖北广电、凤凰传媒、中文传媒、光线传媒、中信国安等,同样具有牌照资源或有线网资源,而且盈利基础又十分扎实,同样有互联网+,整体实现向上突破的机会就很大。文化传媒产业也是总市值规模相对较小的群体,在文化产业全面改革和全面转型升级的背景下,行业基本面已开始强烈支持这种集体上台阶。 制造业也是如此,新一代制造业蓝筹股,具有代表性像海康威视,稳定于千亿市值之后,近期开始再上台阶,进入1500亿以上,而大量制造业的互联网+将会逐步形成梯队推进。像机器人(550亿)、汇川技术(440亿),还有更多小市值的,如北斗的北斗星通、卫星芯的欧比特、传感智能控制的中航电测、安控科技等。大家可以按照这种思维去寻找和挖掘。 中信国安(000839):从去年开始,产业重心再次回归信息产业。退出资源开发业务,全面布局有线网络以及移动互联网,同时,控股股东国安集团率先混改,明确今年将通过收购、兼并、合作等多种方式,拓展信息产业业务。近期稳步上攻,成功突破历史高位,技术上已打开新的空间。 瀚蓝环境(600323):收购创冠中国100%股权之后,全面确立环保业务方向,并从区域型环境综合服务商向全国性环境投资商和运营商转型升级。创冠在生活垃圾焚烧发电领域为 内一流企业。目前总市值规模150亿左右,估值弹性较大。