宝钢发行5亿境外美元债券 票面利息3.75%

　　(记者张晓鸣)日前，宝钢股份宣布发行了5亿境外美元债，票面利息3.75%，到期日为2018年12月12日，每半年付息一次，债券将在香港联交所挂牌。这是宝钢股份首次以全资海外子公司宝运公司为主体直接发行债券，并采取了由宝钢股份出具流动性支持承诺及维持良好协议并行的创新交易结构。

　　针对本次交易，国际三大信用评级机构标普、穆迪和惠誉分别给予宝钢股份A-、A3和A-的长期企业信用评级，评级展望均为“稳定”，并给予宝运公司计划发行的美元债券A-、Baa1和A-评级。

　　本次发债交易共收到来自全球136家专业投资机构热烈反响，合计收到22亿美元订单，其中，亚洲投资者占85%，欧洲投资者占15%。投资者类型方面，基金公司占65%，央行、保险公司占16%，银行占16%，私人银行占3%。