杭报集团22亿借壳华智控股 承诺3年利润近6亿

    继浙报集团借壳双鹿电器上市之后，杭报集团也通过借壳登陆资本市场。昨日，停牌近8个月的华智控股（000607）公告，拟以约3.69亿元将主要资产及负债售予华立集团，同时向杭报集团有限公司、都市快报社定向发行约5.23亿股收购总价约22亿元的传媒经营类资产。华智控股的控股股东将变为杭报集团，公司亦通过借壳转型为文化传媒企业。

    ■新快报记者 韩祯

    经营类资产整体上市

    原主营华智控股的公告显示，在向现第一大股东华立集团出售约3.69亿元主要资产及负债后，拟向杭报集团和都市快报社定向发行约5.23亿股（每股4.21元），收购总价约22亿元的传媒经营类资产，具体包括杭报集团有限公司持有的都市快报控股、杭州日报传媒、萧山日报传媒、富阳日报传媒、每日传媒、杭州网络传媒、盛元印务、每日送电子商务这8家公司的100%股权，城乡导报传媒51%股权，以及都市快报社持有的都市周报传媒80%股权、十九楼38.83%股权，合计11家公司股权。

    值得注意的是，根据报刊行业采编与经营“两分开”的特殊政策，本次重组不包括报纸采编类资产，杭州日报社及其他相关报社与拟购买资产范围内各相关报刊经营公司签订了《授权经营协议》和《收入分成协议》。杭报集团同时承诺，自行业政策允许采编资产上市之日起24个月内，杭报集团无条件允许华智控股择机通过现金或股权等方式收购集团未进入上市范围之内的报刊采编业务资产。

    承诺3年赚近6亿

    事实上，这已不是华智控股的第一次重组了，仅从公司名称看，就已经历了最早的重庆川仪到华立控股，再到华立药业。近年来，由于国内智能电表市场高速成长期已过，公司盈利能力明显下降，2013年净利润较2012年下滑近50%。通过此次重组，杭报集团旗下优质资产得以置入。

    资料显示，转型较早的杭报集团所属报业已实现多媒体全天候发布和全媒体整合营销，连续四年入围全国报业集团总体经济规模综合评价前十强，其中《都市快报》长期居于浙江省内平面第一媒体地位，值得注意的是，杭报集团及都市快报社并对标的资产也作出承诺，若本次交易于2014年实施完毕，则对2014年～2016年的承诺利润分别为1.75亿元、1.95亿元和2.15亿元，合计5.85亿元。

    从同板块的个股看，浙报传媒的总股本近6亿股，目前总市值已超过150亿元，粤传媒和博瑞传播的总市值都超过100亿元。本次重组实施后，华智控股的总股本将达10亿股，由于拟定的定增价格为4.21元，停牌时的收盘价为4.25元，因此，昨日直接以涨停价开盘，尽管指数一度跌破2000点，但全日不仅没有打开涨停板，成交也仅有25万股，表示市场惜售严重，至少短期内仍有望保持连续涨停。

    传媒板块部分个股总股本和市值

    股票代码 股票名称 昨涨幅 总股本 总市值

    600633 浙报传媒 -0.31% 5.94亿股 153.43亿元

    601928 凤凰传媒 0.08% 25.45亿股 208.69亿元

    002181 粤 传 媒 0.62% 6.92亿股 100.89亿元

    600880 博瑞传播 0.92% 10.93亿股 108.2亿元

    600551 时代出版 9.99% 5.06亿股 81.92亿元

    300291 华录百纳 5.81% 2.64亿股 68.71亿元

    002301 齐心文具 9.96% 3.79亿股 29.71亿元

    300264 佳创视讯 9.99% 2.29亿股 18.66亿元