英媒:阿里巴巴首登美国债券市场 债券大受追捧
2014年11月21日 14:50 来源:环球网 参与互动(0)
【环球网综合报道】据英国《金融时报》11月21日报道,阿里巴巴20日首登美国债券市场,吸引大量认购需求,是亚洲企业发行的最大规模的美元债券。
知情人士称,阿里巴巴首次债券发行规模为80亿美元。然而,对债券的认购需求超出了发行规模的6倍,达到550亿美元。
这批以美元结算的债券通过“144A”私人配售的方式,面向合格的机构投资者发行,由摩根士丹利、花旗集团、德意志银行和摩根大通承销。Barclays Indices的数据显示,这种私人配售方式的回报率为6.1%,略高于高评级企业债券6%的总回报率。
据悉,投资者中约有半数来自美国,另一半来自欧洲和亚洲,之前未曾买入阿里巴巴股票的投资者对这批债券都很感兴趣。
(实习编译:张雅婷 审稿:赵小侠)
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