恒大拟发行美元票据 票据发售价及利率未定

　　(记者 齐琳 阿茹汗)在超额完成去年销售目标后，恒大着手进行债务结构的优化。昨日恒大地产集团发布公告称，建议进行美元优先票据的国际发售，拟将票据所得款项用于为现有债务再融资。目前这笔票据的定价、本金总额、票据的发售价及利率还未最终确定。

　　除了发行美元票据外，就在2月初恒大已经与中国邮政储蓄银行订立战略合作协议。根据协议，中国邮政储蓄银行将向恒大提供无承诺信贷额200亿元。此外，恒大也预期与中国农业银行订立战略合作协议，以取得无承诺信贷额200亿元。实际上，在去年底恒大地产也曾发布公告，以自身资金提前偿还将于2015年1月27日到期的13.5亿美元优先票据，以降低企业的负债率。

　　业内人士认为，恒大提前还债，再到如今的发行优先票据，一系列资本动作是在借助国内外现有融资渠道，合理调整自己的财务状况，此外在年初再启动大规模融资，可以增加新一年的资金宽裕程度，有利于企业的资金安全。

　　在启动融资的同时，恒大地产还于日前公布了2015年的首月业绩，数据显示，恒大1月物业合约销售金额约为116亿元，同比增长5.1%；合约销售面积约为151.1万平方米，同比增长5.9%。

　　另有房地产行业人士向北京商报记者援引国家统计局数据称，去年1-11月房地产开发企业到位资金达到110115亿元，同比仅增长0.6%，增速比去年1-10月回落2.5个百分点。“开发企业到位资金增速回落表明，房地产企业对于资金的需求更为迫切，不论是发行优先票据还是与国内银行获取贷款，对于大型房地产企业而言融资难度并不大，而对于中小型房企而言难度越来越大，随着2015年房地产行业分化日趋严重，资金会更加偏向于大型房地产企业。”