“零关税”冲击，中国酒业向何方？(2)

　　市场回暖

　　提振国产酒发展信心

　　国产葡萄酒有能力跻身世界葡萄酒之林，但是国产葡萄酒目前所面临的困难却如大山一般，抵挡住进口葡萄酒的竞争首当其冲。

　　早在中国加入世界贸易组织WTO前，进口葡萄酒在进入中国市场时有着较高的关税门槛，如欧盟进口葡萄酒关税在2001年前为114%。

　　中国加入WTO后，经过多年的努力，进口葡萄酒关税税率不断下降。但在2010年香港取消葡萄酒关税后，不少进口葡萄酒取道香港利用零关税再进入内地市场。

　　随着近年来进口葡萄酒大举进入中国市场，国产葡萄酒原有的渠道网络优势以及互补价格段优势逐步被削弱。

　　广东省酒类行业协会会长朱思旭曾举过一个典型的例子。“2005年以前，广东葡萄酒市场国产占90%，进口占10%。经过2008年香港零关税、2009~2011年名庄酒的疯狂，市场历经暴利、投机、理性的历程，目前市场国产占30%，进口占70%。”

　　在他看来，进口葡萄酒对国产葡萄酒的竞争显而易见。

　　而在2012年国家限制“三公消费”、禁酒令等政策的出台，中高端葡萄酒市场迅速萎靡，需求层面的减量在一定程度上给国产葡萄酒与进口葡萄酒一个措手不及。随着行业进入调整期，进口葡萄酒与国产葡萄酒均陷入发展的转型阵痛期。

　　可喜的是，在经历了近两年的行业调整后，除自身品质提升、风格突出外，另一个振奋人心的消息是葡萄酒市场已经显示出回暖迹象。

　　从进口葡萄酒来看，据海关统计数据显示，2013年，瓶装酒与散装酒进口量、进口金额均有不同程度的下滑。而今年1月至9月，瓶装酒进口整体状况微幅转好，大部分国家的金额增幅提高或跌幅收窄。前12大进口来源地排名无变化，排名第一的法国的市场占比经过一段时间的下调后变得基本稳定，并出现了持续几个月的小幅回升。同时，排名第五的意大利不但进口额持续下跌，跌幅还有所扩大。

　　而从进口企业方面看，2014年1～9月瓶装葡萄酒进口市场的赫芬达尔—赫希曼指数(HHI指数，是衡量市场垄断/竞争程度的指数，数值区间在10000≥HHI>0之间)为89，属于高度竞争市场，竞争程度依然激烈。

　　相比之下，从国家统计局披露的数据来看，今年1～6月，中国葡萄酒产量50.85万千升，同比下降3.92%，完成销售收入191.7亿元，与上年同期相比增长0.37%；累计实现利润总额19.91亿元，与上年同期相比下降5.16%；上缴税金13.95亿元，比上年同期增长2.57%。

　　上半年数据显示出国产葡萄酒下滑势头得到了一定控制。以行业龙头烟台张裕为例，通过稳步发展中高端葡萄酒，大力发展低端葡萄酒、白兰地以及自由品牌进口酒，张裕已经有效遏制了公司营收的下滑。

　　方正证券食品饮料行业分析师薛玉虎认为，进口葡萄酒量价齐跌，也对以张裕为代表的国产葡萄酒行业冲击减弱。同时，葡萄酒行业在经历了2013年的低谷后需求开始上扬，终端动销加快。

　　申银万国证券分析师邓敬东研究后也认为，眼下对于国产葡萄酒而言回暖迹象明显，相比之下，“从渠道来看，进口酒渠道主要是团购、一线城市的商超和电商，但目前团购渠道大幅下滑，而渠道下沉能力明显不足限制进口酒向三、四线城市延伸；国产葡萄酒的渠道能力则明显优于进口酒，特别是在三四线城市。从商超陈列上，国产酒在三四线城市以及一线城市的城乡结合部等地方占比大于进口酒。”

　　零关税或加剧

　　葡萄酒市场竞争

　　短期来看，国产葡萄酒的回暖迹象对行业发展利好，而从长期来看，国产葡萄酒前方的困难依旧重重。

　　在2012年中国对新西兰葡萄酒实行零关税后，今年11月17日中澳两国签署的自贸区协定推出零关税政策，加上先前已经签署的中智两国自贸区协定，国产葡萄酒将从明年开始迎来智利与澳大利亚两大葡萄酒主产国的市场压力。

　　据了解，2005年11月在韩国釜山APEC领导人非正式会议期间，中国和智利签署了自由贸易协定，为两国税目总数97%的产品分阶段实现零关税设定了框架。

　　2012年9月俄罗斯符拉迪沃斯托克的APEC领导人非正式会议期间，两国又签署了中智两国自由贸易协定关于投资的补充协定。

　　根据这份协定，2015年，智利葡萄酒产品进入中国内地市场的关税将从今年的1.6%降为零，仅征收10%的消费税。

　　与此相类似，今年11月17日中澳两国签署的自贸区协定意向书显示，明年自贸协定正式达成后，两国间85%的贸易商品将实现零关税，4年后实现零关税的贸易产品将提高到93%。具体来看，对华出口增长最快的产品葡萄酒则会在4年内将关税从目前的14%～30%降为零。

　　目前，澳大利亚每年出口到中国的酒类产品价值约2.17亿澳元。

　　海关进出口数据显示，今年1~9月，澳大利亚葡萄酒进口额为1.82亿美元，是第二大进口国，全澳十大瓶装酒出口酒庄/酒商均已实现对华出口。

　　业内人士分析，对于智利和澳大利亚两国而言，零关税将有助于在现有基础上提升两国葡萄酒的市场竞争力。以澳大利亚为例，目前其进口葡萄酒综合税率为48.5%，这部分税收对于葡萄酒而言是其在市场竞争中最大的压力。

　　广州科通展览总经理贾燕平坦言，目前不少进口商的利润率只有10%，相比较而言，澳大利亚14%的关税完全能成为酒商的新盈利点，对提升竞争力不言而喻。

　　受政策利好，不少酒商都加大了对澳大利亚和智利酒的进口力度。

　　格瑞普酒业销售总监毛艳春在接受《华夏酒报》记者采访时表示，考虑到市场需求和零关税，我们今年已经加大了智利酒的进口比重。

　　在零关税的影响下，有专家表示，虽然新入行的经销商或许仍以法国葡萄酒起步，但是在未来几年低端葡萄酒上量的年代，智利酒、澳大利亚酒将是不可忽视的机会。而零关税还将传导到终端价格，最终终端价格的下降无疑在提升智利、澳大利亚酒竞争力的同时，挤压国产酒及其他地区进口酒的市场份额。

　　据悉，不仅是智利和澳大利亚，因为随着中国加入WTO，逐步兑现关税约定，以及同其他国家加深地区间经贸交流，未来还将有更多类似于中澳自贸区的零关税政策出台，这就将本意竞争激烈的国内葡萄酒市场加速白热化。

　　按照这一思路，今后国内葡萄酒市场的竞争程度将进一步白热化。在进一步挤压国产酒的同时，智利酒与澳大利亚酒对法国酒和市场上OEM产品的影响程度同样不容小觑。

　　中国酒类流通协会进口酒市场专业委员会秘书长助理、青岛葡萄酒协会副秘书长席康在接受记者采访时表示，预计零关税的相关细则会在未来两到三个月内确定，澳大利亚酒加上即将零关税的智利酒将极大抢占法国葡萄酒的市场份额。

　　更有人士表示，因智利、澳大利亚等新世界产区葡萄酒更适合中国人的口感，未来几年葡萄酒进口国的排名很可能会被改写。

　　对于OEM产品而言，在原有竞争格局中，OEM产品以其低廉的价格优势从而能够在与品牌产品的竞争中占据一席之地。

　　不过，在零关税的刺激下，品牌酒将有更大的利润空间和价格操作空间，因此随着消费的渐趋理性和消费者对品牌酒的追逐，OEM产品将受到品牌就极大的冲击。

　　总体来看，随着行业调整的深入，高端酒销量下滑已成定局，性价比高的中低端葡萄酒放量式增长将会是未来的方向。相比较而言，拥有零关税优势的澳大利亚和智利葡萄酒将会获益良多。

　　澳大利亚葡萄与葡萄酒管理局的代理首席执行官 (CEO) Andreas Clark表示：“虽然近期，中国由于受到了政府紧缩政策的影响令其葡萄酒市场，特别是高价葡萄酒市场，出现了萎缩的迹象，但是相信在此之后，中国市场相对于澳大利亚葡萄酒出口而言，仍然蕴藏着巨大的潜力。”

　　虽然目前还不能判断零关税对国内葡萄酒市场的影响有多深，但是在消费者得到实惠的同时，国内葡萄酒市场新一轮的洗牌过程将加速市场的成熟。