新型城镇化规划已上报国务院 概念股有望爆发(4)

　　医药三主线挖掘投资机会

　　随着城镇化建设的不断推进，城市居民数量也逐渐上升，居民消费能力和意识持续提升的推动下，城镇化给医药市场带来的增量值得期待。对此，分析人士指出，预计到2020年，我国城镇化率将超过60%，城镇化有望形成约2500亿元的医药市场增量。而选择符合政策方向和政策影响之外的优秀医药企业进行布局，将在未来继续取得超额收益。

　　从二级市场表现来看，沪深两市涉及医药的相关股票共有175只，上周股价实现上涨的个股有87只。其中，福瑞股份（13.40%）、上海莱士（11.47%）、双成药业（10.15%）和信邦制药（10.05%）等个股上周累计涨幅均超过10%。

　　从资金流向方面看，虽然上周医药股整体表现平平，但仍有42只个股在期间获得了市场主流资金的关注，期间累计大单资金净流入为66745.95万元。其中，恒瑞医药（13255.40万元）、独一味（9082.49万元）、天坛生物（4597.85万元）、华海药业（4377.25万元）、乐普医疗（3884.86万元）、太极集团（1911.59万元）、莱茵生物（1815.57万元）、复星医药（1753.75万元）、双成药业（1733.31万元）、仙琚制药（1533.50万元）、金花股份（1521.23万元）、上海莱士（1430.32万元）、西南药业（1371.62万元）、紫光古汉（1356.68万元）、东北制药（1279.06万元）、浙江震元（1267.08万元）、双鹭药业（1191.44万元）和科华生物（1021.90万元）等个股上周累计大单资金净流入均超过1000万元。

　　对于板块的投资机会，西南证券表示，随着我国人口结构老龄化及重大疾病患病率上升都将促进医疗服务需求，民营医院在未来重大疾病治疗领域占有重要地位，预计我国民营医院市场容量增长将超过25%。投资者可布局分享新型城镇化盛宴的医药类公司，投资可从三个角度挖掘投资机会：首先，医疗服务享受政策红利，推荐开元投资、金陵药业；其次，中药子行业结构化投资收益仍存在，推荐中恒集团、益佰制药；第三，肿瘤、消化类化药降价处于真空期及专利药到期，推荐恒瑞医药、福安药业。

　　节能环保三角度圈定相关受益股

　　中央城镇化工作会议要求，要优化布局，根据资源环境承载能力构建科学合理的城镇化宏观布局，把城市群作为主体形态，促进大中小城市和小城镇合理分工、功能互补、协同发展。要坚持生态文明，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展，尽可能减少对自然的干扰和损害，节约集约利用土地、水、能源等资源。要传承文化，发展有历史记忆、地域特色、民族特点的美丽城镇。

　　分析人士表示，节能环保再度成为了推进城镇化的重要话题之一，在会议提出的提高城镇建设用地利用效率、优化城镇化布局和形态、提高城镇建设水平等推进城镇化主要任务中对明确提及对节能环保的要求，显示了中央对于环保的重视。具体来看，会议提出，根据区域自然条件，科学设置开发强度，尽快把每个城市特别是特大城市开发边界划定，把城市放在大自然中，把绿水青山保留给城市居民；要体现尊重自然、顺应自然、天人合一的理念，依托现有山水脉络等独特风光，让城市融入大自然，让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁等等。

　　而回归到二级市场上，相关个股亦将直接受益，具体分为以下三个方面：

　　首先，脱硫脱销概念股，主要包括中电远达、桑德环境、众合机电、凯迪电力、国电清新、三维丝、中电环保、永清环保、天壕节能等。其次，装饰园林概念股，主要包括棕榈园林、亚厦股份、万鸿集团、铁汉生态、普邦园林、蒙草抗旱、东方园林等。第三，污水处理概念股，主要包括兴蓉投资、新疆天业、重庆水务、洪城水业、大禹节水、南方汇通、中原环保等。

　　对于节能环保板块，西南证券表示，市场化机制将促进环保产业发展。三中全会《决定》提出建立生态环境保护的市场化机制，碳交易试点已率先铺开，环境税也提上日程，这些举措将为环保行业发展带来新的变量及投资机会。预计环境税收有望达到千亿元，将促进企业加大环保投资力度，环保企业将从中受益。

　　大众消费品关注品牌知名度高龙头股

　　随着城镇化建设的不断推进，居民收入结构将发生显著改变。一是中低收入阶层的收入数据明显回升。比如说得益于劳动力人口的改变，使得大批的新城市人开始追求有尊严以及相对较高收入的生活，从而使得一般劳动力的议价能力明显提升，中低收入阶层的收入预期在提升。二是中、西部地区的收入提速明显快于东部沿海地区，这其实也就说明了收入结构出现了较大程度的变化，进而对消费结构转型产生了极大的推动力。

　　由此，二线消费开始加速，不仅仅是指二、三线城市的销售数据的快速回升，而且还指中低端产品的销售出现明显的放量行为。具体来说，消费的结构重心将逐步从东部发达地区转向中西部发展中的地区，消费的人群重心将从富裕人群逐步转向中低收入人群，而消费的政策重心也会侧重鼓励和促进中低收入地区和人群的消费。这些信息无疑会改变着当前各路资金对消费股的追捧方向。

　　在此背景下，近期A股市场出现了震荡中重心有所下移的趋势，但大众消费品则处于相对抗跌的走势，较为典型的沱牌舍得、金种子酒、古井贡酒等中低档白酒，以及好想你、金字火腿、恰恰食品、得利斯、海信食品等大众消费品种。

　　分析人士指出，投资者可布局分享新型城镇化盛宴的龙头公司，大众消费品公司在三、四线城市渠道布局，主要关注品牌具有知名度与美誉度的公司。关注有索菲亚、永新股份等。同时，需要兼顾主题投资，如原材料价格下跌，下游增长确定的公司，包括姚记扑克、通产丽星、紫江企业等。受益于近期金价企稳反弹的相关个股，如老凤祥、明牌珠宝、潮宏基。另外，符合产品销售趋势的品种，比如说保健品的海南椰岛、南方食品等个股。而化妆品的索芙特、上海家化等个股也可跟踪。

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