周二机构一致看好的10大金股(名单)(4)

　　北信源(300352)：三季度业绩略显平淡、不改全年较乐观预期

　　北信源2013年前三季度收入增12%、净利润增17%，略低于预期。但对于全年情况我们仍持较为乐观的态度。公司逐步完善营销网络建设，深入挖掘总部向分部业务延伸的纵向发展价值。我们预计公司2013、14年EPS分别为0.62、0.83元，目标价为26.60元，维持“审慎推荐-A”投资评级。招商证券

　　浪潮信息(000977)：国内需求成长势头喜人、盈利情况逐步改善

　　收益质量明显改善，毛利率从中报的16%恢复至前三季的18%。我们看好公司服务器及部件销售的增长及未来高端产品的发展。预测2013年、2014年的EPS分别为0.67、0.81元，目标价47.80元，维持“审慎推荐-A”投资评级。招商证券

　　维尔利(300190)：业务新布局呈现，业绩拐点将到来

　　公司2013年前三季度实现归属净利润同比下滑47%，符合我们预期。虽然公司2013年收入利润大幅下滑，但公司在水务、固废、土壤修复等多个领域实现新突破，展示业务新布局，发展拐点已现，业绩拐点也即将到来，维持“强烈推荐”。招商证券

　　中航光电(002179)：业绩符合预期，收购可能略增业绩

　　现金收购西安富士达将略增厚业绩。公司前期公告签订股权收购意向书，拟以不超过1.85 亿自有资金现金收购西安富士达科技股份有限公司不低于51%的股权。根据公告，西安富士达是国内射频连接器行业的民营企业。按公告数据，此项收购将增加收入规模约13%，增加归母净利润约4%左右，增厚公司EPS0.016 元。

　　关注沈阳兴华盈利改善情况。公司还修改了单方增资子公司沈阳兴华的协议，增资额由原来的2.35 亿改为1.1 亿，控股权将由增至72%改为62.87%。

　　随着下半年铁路投资增速提升以及铁路设备招标启动，沈阳兴华的铁路用连接器需求可能会起来；后续需要关注沈阳兴华盈利能力的改善情况。

　　盈利预测与投资建议：暂不考虑收购事宜，我们维持公司13-15 年EPS0.50,0.56,0.63 元的盈利预测，目前股价对应14 年EPS 的估值水平为25 倍。我们看好公司在军民品业务上的开拓能力、对市场需求快速反应能力以及军工背景，维持“买入”评级。广发证券